Еш - першокурсник академії, де молодь вчать поводитися з драконами. Більшість студентів досить легко освоюють ці премудрості, але тільки не Еш: хлопець є посміховиськом для всієї школи, і його персональний дракон досі так і не з'явився. Але одного чудового дня все змінюється - дракон Еша пробуджується, проте виявляється зовсім не таким, як усі інші дракони.