У цьому світі людство населяє один великий континент, розділений гірським хребтом і широкою річкою: на сході знаходиться конфедерація Рокшеннон, на заході – об'єднане королівство Су-Бейл. Рокше і Су-Бейл ось уже 130 років перебувають у стані війни, і лише останнє десятиліття підтримується крихке перемир'я.
Алісон і Вілл, жителі Рокше, зовсім молоді. Алісон – юний пілот ВПС, а Вілл – студент-відмінник. Одного разу влітку, коли шалена Алісон, скориставшись своїм відрядженням, відвідала друга, хлопці виявилися втягнуті в загадкову історію, яка, можливо, покладе кінець війні... або, навпаки, порушить дорогоцінне перемир'я.