В імперії Вархайт живуть два непримітні юнаки: скромний кур'єр-робітник Інумаель і зовсім ще зелений рекрут Леокадіо. Перший працює не покладаючи рук заради своєї молодшої сестри, тоді як другий бачить себе майбутнім столичним солдатом. Але ось пролунало страшне пророцтво. «Світло», яке колись породило кровожерливих чудовиськ, метою яких було знищити все живе, — ось-ось повториться і знову принесе загибель людському роду. А мирне життя Інумаеля, Леокадіо і навіть самої імперії перевернулося з ніг на голову після випадку з контрабандою…