Старшокласник Такао Касуга, інтроверт і книжковий хробак, живе в невеликому місті, оточеному горами. Усвідомлення своєї ущербності і нерозділене кохання до однокласниці Нанако Саекі хлопець заглушає, ковтаючи книжки, посилено штудіюючи бодлерівські "Квіти зла". На жаль, вирування гормонів і миготіння різних думок напівзаходами не вгамувати - Такао втратив контроль і сам не зрозумів, як, залишившись після уроків, вкрав фізкультурну форму улюбленої Нанако. Цей дивний акт відчаю бачила його однокласниця Сава Накамура, але закладати хлопця вчителям вона не поспішає, замість цього дівчина починає шантажувати і маніпулювати Такао.