Гібридні діти – неймовірні "ляльки", які розвиваються в залежності від того, скільки любові та турботи отримують від господаря, зовні їх неможливо відрізнити від звичайних людей. Цей том включає кілька історій. Юний Котаро дізнається про важливість відповідальності, коли виявляється, що дні життя його друга-гібридної дитини полічені. Страждаючий мечник Сейя знову вчиться любові за допомогою своєї гібридної дитини Юзу. Остання історія розповідає про творця гібридних дітей Куроде і про те, що надихнуло його на цей винахід.