Сюіті Кагая - звичайний школяр, що живе в нудному маленькому містечку. Сюжет зав'язується, коли дівчина, молодша за Сюіті на 2 роки, Клер Аокі, опиняється у вогняній пастці на складі і Сюіті змушений використовувати свою загадкову здатність. Він може перетворюватися на велику собаку, у якої на спині блискавка, а на боці — револьвер. Кагая рятує дівчину, розкриваючи тим самим свій секрет. Однак виявляється, що у Клер свій скелет в шафі: її сім'ю вбила власна сестра Клер. І тепер Аокі жадає розшукати сестру чого б це не коштувало, тому вона вирішує використовувати хлопця і його силу в своїх цілях...