Століттями існувала секретна угода, що зберігає мир між Землею і Чорним світом — паралельним виміром, населеним істотами, що змінюють форму і мають надприродну силу. Настав час для продовження пакту, але якась войовнича фракція з Чорного світу готова на все, щоб договір не підписали. Доля світу залежить від двох спеціальних агентів з різних світів, яким доручили забезпечити успіх угоди.