У світі, де люди і демони співіснують і конкурують, люди, які практикують магію і вбивають демонів як свою власну місію, називаються володарями демонів. Ці Сяосюань, капітан національного володаря демонів, випадково зустрів блудного Хуцзи, і вони вдвох вирушили в подорож, щоб разом вбивати демонів і захищати Дао. Тепер світ пережив п'ятсот років миру, і демони вже готові діяти, кидаючи димку на їхнє майбутнє...