Іну-о народився з унікальними фізичними даними. Його зовнішній вигляд лякає оточуючих, тому дорослі одягають Іну-о в одяг, що приховує кожен сантиметр його тіла, а обличчя покривають маскою. Одного разу Іну-о зустрічає сліпого хлопчика на ім'я Томона, і коли той награє ніжну пісню про заплутану долю, в Іну-о відкриваються неймовірні танцювальні здібності. Так вони стають нерозлучними друзями та діловими партнерами, використовуючи свою творчість для виживання на задвірках суспільства.