За легендою Вельзевул, один із семи князів пекла, зрадив Бога і був назавжди вигнаний з небес. Тепер Вельзевул очолює королівство Пандемоніум, де колишні ангели працюють кожен день свого безсмертного життя. Новий помічник Вельзевула, юнак на ім'я Мюрін, з подивом виявляє, що знаменитий князь пекла – це чарівна дівчина, яка обожнює все пухнасте.