Японія, середина XIX століття. Дзіро — сирота, вихований доброю селянкою. Однак несподівано прийомну сім'ю Дзіро вбивають, а його самого сусіди вважають вбивцею. Все, що залишилося у Дзіро, — старовинний меч, який називають Божественним.
Тенкай, голова одного з кланів ніндзя, допомагає Дзіро помститися за смерть прийомної матері і бере його у свій клан на навчання. Однак незабаром Дзіро усвідомлює, що Тенкай і його поплічники хочуть захопити владу в країні. Не бажаючи мати з ними нічого спільного, юнак тікає з клану і намагається дізнатися, ким були його справжні батьки. Однак для того, щоб дізнатися правду, йому доводиться здійснити навколосвітню подорож...