Армія ос руйнує бджолиний вулик, перебивши всіх мешканців, пожираючи яйця, що не вилупилися, і змушуючи королеву бджіл рятуватися втечею. Проте одному з яєць королеви вдається уникнути жахливої долі, і його знаходить інша мати-бджола, виховуючи малюка, що вилупився, як свого власного. Згодом, терплячи насмішки та підбурювання з боку своїх братів і сестер, юний Хатч раптово дізнається, що завжди був нерідним. Відчуваючи гіркоту та досаду, він покидає прийомну сім'ю та вирушає на пошуки своєї справжньої мами, де б вона не знаходилася.