В основі сюжету фільму — роман «Лисиці Тіронуп» (англ. Foxes of Chironup) автора Хіроюкі Такахасі.
Події розгортаються на північному японському острові Тіронуп. На лисицю на ім'я Тін після вдалого полювання нападає ведмідь. На допомогу їй приходить красивий і сміливий лис Кен. Після порятунку щасливі звірі закохуються одне в одного. Вони споруджують собі затишний будинок, і невдовзі у них народжуються два лисеняти: Коро і Кан. Одного разу маленька лисичка захоплюється погонею за метеликом, що стає початком її пригод.