Після розлучення батьків старшокласник Каї з батьком переїжджає з Токіо в маленьке рибальське село. Хлопець самотній і похмурий, в школі немає нікого, з ким він міг би обговорити все те, що його хвилює. Єдина віддушина підлітка - складання музики, яку він потім викладає в мережу. Одного разу однокласники Кая, дізнавшись про його музичні здібності, кличуть його в свою групу. Каї погоджується, і хлопці відправляються на острів Мерфлок спокійно порепетирувати. Там Каї зустріне русалку на ім'я Лу, якій судилося перевернути не тільки його життя, але і життя маленького містечка.