Десь у китайському кварталі звичайного американського міста зачаївся зоомагазин. Його управитель – ексцентричний і загадковий граф Ді – продає незвичайних тварин. Запевняючи, що пропонує мрії та любов, він постачає покупців контрактом, порушення якого загрожує їм неприємними наслідками.