Група воїнів під проводом старого алхіміка прибула до країни Висхідного Сонця з Піднебесної для демонстрації новинок озброєння. Але це тільки для прикриття: вони добувають інгредієнти для напою безсмертя, призначеного китайському імператору. Останньою складовою є дитина, що народжується раз на сто років - хоробрий хлопчик-сирота, який поспішає зі своїм вірним псом через всю країну сховатися в монастирі. Хлопчик зустрічає хороброго подорожнього, який володіє мистецтвом двобою, і пропонує йому бути супроводжуючим у цьому непростому шляху.