1615 рік нашої ери. Іеясу Токугава майже завершив об'єднання Японії. Він посилає війська взяти замок Осаки. Але, як з'ясовується, штурм Осаки мав зовсім іншу мету... Хандзо Хатторі доставляє Токугаві голову Юкімури Санади, останнього ворога, який заважав здійсненню планів Токугави. Заважав... ні, заважає! Голова раптово оживає, адже Юкімура - могутній демон, якому допомагають його вірні підручні, дванадцять демонів-ніндзя. Така зав'язка лихо закрученого сюжету, де присутні і ніндзя різних кланів, і цілком історичні особистості і... навіть спадщина відгомонів давньої Галактичної війни!