"Наш кіт, можливо, перетворюється на некомату..." Сільське містечко, де йокаї, люди і боги живуть нормальним, повсякденним життям, змішаним з дещицею тепла і іноді таємничості.
Одного літа двадцятирічний кіт Бучіо раптово перетворюється на некомату. Задаючись питанням про причину своєї еволюції, він має намір дізнатися більше про трансформацію разом з кицуне Юрі, що перетворюється.
Муу-тян шпигує за вороном Тенгу Джиро, коли той виконує свої обов'язки Тенгу, і починає бачити Джиро в новому світлі. У той же час починають поширюватися чутки про невдалу Нуе...