Боєць кендо Кьодзі Міура виявляє, що його вчитель Тате Масанарі перевтілився в стародавнього воїна інків на ім'я Явару, і тепер його мета — очистити світ шляхом його знищення. Але сам Кьодзі є втіленням воїна Білки, який одного разу зірвав плани Явару в їхніх попередніх життях. Тепер перед Кьодзі стоїть непростий вибір — бути посудиною для духу Білки, або ж залишитися собою і перешкодити Явару своїми методами.