Школяр Аюмі Аїдзава приїжджає на літо до батька (його батьки в розлученні). Містечко малолюдне і нудне, предок не надто товариський, зайнятися нічим. Добре хоч, у Аюмі є новий гірський велосипед. На ньому можна обстежувати околиці – і виявити, що вздовж річки Накідзавагава літають дивні світлячки, що кішка тигрового забарвлення на прізвисько Тітка О-Кака не любить фотографуватися, і що майже всі місцеві жителі начисто позбавлені здорового глузду.