Недалеке майбутнє. Учень початкової школи Сората Сузухара, який живе в період Хейсей, під час прослуховування однієї зі своїх улюблених композицій, раптово переноситься в зовсім незнайоме йому місце. Через тимчасове деформування в просторі він потрапляє в місце, яке виглядає точнісінько, як одне з міст періодів Мейдзі і Тайшо, про які Сората читав лише в своїх підручниках. Недовго блукаючи в загадковому світі, він зустрічає трьох дівчат і дев'ятьох хлопців, до яких, як не дивно, відразу ж приєднується в їх подорожі на борту незвичайного корабля під назвою «Норн», який має форму гігантської кулі і ширяє в небесах, немов ангел.