Події у творі розгортаються в Японській державі в епоху Хейан. У ньому розповідається історія легендарної людини, мага і чарівника Абе-но Сеймея. Він займається дослідженням своєї пам'яті в Інь і Янь світах, де реальність переплітається з фантастикою.