10 років тому в світі з'явилася нова форма живопису під назвою мистецтво сприйняття. Папір, кисті і фарби стали більше не потрібні, оскільки художник тепер може створювати яскраві образи в існуючій реальності. Кадзуя Яманасі, батьки якого створили цей новий вид мистецтва, вступає до престижної художньої школи разом з другом дитинства Дзюном Цудзукі. Правда, Кадзуя, на відміну від Дзюна, вирішив вступити в цю школу не через бажання стати художником сприйняття. Його мета — відновити відносини з ще одним другом дитинства на ім'я Кьо Такісе, який після одного інциденту перестав спілкуватися з Кадзуєю багато років тому.