Вибухнула війна з терором. Буквально за день Сараєво було знищено саморобним ядерним пристроєм. Провідні демократичні держави перетворюються на держави тотального нагляду, і світ, що розвивається, захлинається під хвилею геноциду. Схоже, за руйнуванням світової системи стоїть таємничий американець Джон Пол. На агента розвідки Клевіса Шепхерда покладено завдання вистежити в руїнах цивілізації Джона Пола і знайти справжнє серце темряви - орган геноциду.