Випадок в оркестрі. До досить непоганих і давно зіграних музикантів приходить новий диригент. Його відносини з першою скрипкою навряд чи можна назвати дружніми. Юкі Морімура давно закоханий в Нацуко Кавасіму, але за три роки так і не наважився їй зізнатися, а тепер вона закохана в цього нового високого, молодого і досить обдарованого диригента Кея Тоноїна. Але все стає ще гірше, коли Юкі вирішує піти з оркестру, і справжні почуття і мотиви Кея випливають назовні.