Аоморі, Японія. Провінційне містечко, що дивує своєю красивою природою. Серед гір і прозорих річок, оточених зеленню, життя тече особливо розмірено і спокійно. Принаймні, так було до того, як туди приїхала молода відьма Макото, яку відправили до родичів, щоб вона навчилася жити далеко від дому і стала краще у відьомській справі. Вона поселяється у троюрідного брата Кея та сестри Тінацу, які відразу помічають, що вона поводиться трохи дивно. Коли Макото, вибираючи мітлу на ринку, піднімається на ній у повітря, Тінацу остаточно розуміє, що на них чекає веселе і незвичайне спільне життя.