Після закінчення середньої школи Нацуко Хіросе починає свою кар'єру аніматора. Її талант швидко розквітає, і незабаром вона дебютує як режисерка. Її перше аніме стає масовим хітом, породжуючи соціальний феномен і заробляючи їй визнання як перспективному геніальному режисеру. Її наступним проектом стане романтична комедія на тему першого кохання! Однак, вона сама ніколи не була закохана. Нацуко з усіх сил намагається зрозуміти концепцію першого кохання, і в результаті вона не може створити розкадровку, через що виробництво фільму зупинилося.