Двадцяте століття, 1939 рік. Імперіалістична нація Німеччина починає війну за панування над усім світом. У 1940 році лінія фронту підходить до кордонів невеликого князівства Єлістат, що розташоване біля підніжжя Альп.
Фіне, єдина дочка тяжко хворого короля Рудольфа III, змушена взяти на себе управління обороною князівства. Доля зводить її з дівчиною на ім'я Ізетта — юною відьмою, однією з останніх в Європі. Разом їм належить вирішити непросте завдання — як захистити країну від переважаючих сил противника.