У світі, де уява знаходиться під суворим контролем, Хлопець рятує рибку, яка перетворюється на прекрасну Русалку. Але проблема в тому, що тільки головний герой може бачити її в такому вигляді. За маревні ідеї хлопця поміщають у в'язницю, де його змушують забути про неї.