Дія відбувається в Едо в середині 19-го століття. Майстер феєрверків Сейкіті Тамая і його друзі живуть під тиском суворих законів міського правління, які забороняють всі види розкоші, включаючи феєрверки. Одного разу дивна дівчина звертається до нього з не менш дивним проханням: вона хоче, щоб Сейкіті побудував феєрверк, який зможе досягти Місяця.