Дванадцятирічна Мідорі, яка стала круглою сиротою після смерті матері, заробляє на життя продажем квітів. Рятуючись від реальності, вона приймає запрошення від незнайомця і вступає в циркову трупу. Але надії на краще життя розбиваються в прах: сувора реальність незрівнянна з буднями бродячого цирку виродків. Дівчинці доводиться день за днем терпіти знущання циркачів і працювати на знос. Одного разу в цирк приходить карлик під псевдонімом Кудесник Масаміцу, талановитий гіпнотизер, чий номер обіцяє злиденній трупі великий дохід. Карлик обіцяє дівчинці краще майбутнє, але чи зможе Мідорі вирватися з пекельного кола, в який перетворилося її існування?