Дія відбувається в 1905 році. Вергіл Штраус - молодий злодій, що живе в невеликій державі, що називається Яблучна Країна. Разом з місцевим інспектором Флайшером він рятує дівчинку від групи іноземних бандитів. Дівчинку звати Фріда, і з якоїсь невідомої причини в ній зацікавлені багато сусідніх держав.