A Whisker AwayNakinekoNakitai Watashi wa Neko wo KaburuWanting to Cry, I Pretend to Be a CatКрізь сльози я прикидаюся кішкоюЧтобы не плакать, я превращаюсь в кошку泣きたい私は猫をかぶる
На фестивалі феєрверків звичайна японська старшокласниця Мійо, розхвилювавшись через розлучення батьків і несправедливість світу, тільки в серцях побажала цьому світу зникнути, як тут же зустріла загадкового продавця. Незнайомець подарував дівчині чарівну маску, за допомогою якої Мійо тепер може перетворюватися на білу кішечку. У такому вигляді вона проводить час з однокласником Кенто, адже він, незважаючи на всі її знаки уваги в школі, наполегливо ігнорує дівчину. Але той дивний тип з фестивалю переслідує Мійо і намагається переконати її залишитися в котячому вигляді назавжди.