Світ, де звіролюди змушені жити окремо від людства, що їх зневажає, – в Аніма-сіті. Лише там вони можуть не приховувати свою справжню натуру. Мітіру Каґеморі з дитинства була звичайною людиною, ходила до школи та веселилася з друзями, але одного разу перетворилася на незвичайного танукі, здатного змінювати форму своїх кінцівок. Дівчині належить дізнатися, чому це сталося і як це пов'язано з дослідами над людьми.