Японія. Початок двадцятого століття. Впливовий маг на ім'я Като планує захопити Токіо, пробудивши могутнього демона Масакадо. Сплячий Масакадо, якому явно не до вподоби така ідея, не бажає прокидатися, і тоді Като вирішує збільшити свою міць, принісши в людський світ потомство від абсолютно незнайомої йому жінки.