Молодий чоловік відправляється в іноземну країну через участь в програмі обміну, сподіваючись почати нове життя. Однак, він опиняється самотнім і без друзів в незнайомому місті, що призводить до туги та ізоляції. В один з днів хлопець стає випадковим свідком дивовижного виступу танцівниці. Його серце заповнюють пристрасть і захоплення, і він несподівано зустрічає цю загадкову дівчину. З їх знайомства народжується палкий і романтичний роман, який повністю змінює їх життя.
На основі ранньої автобіографічної роботи класика японської літератури рубежу XIX-XX століть Морі Оґая.