Початок ери Мейдзі приніс людям нові технології і поклав кінець трюкам перевертнів танукі, які могли перетворюватися в людей. Дівчина-перевертень Мамеда вирішує піти по стопах батька і відправляється в Осаку в надії обдурити людей своїми трюками. Як і попереджали жителі її села, затія Мамеди зазнала нищівного фіаско. У спробі сховатися від розлюченого натовпу дівчина забігає в театр ракуго, де йде вистава з участю майстра жанру Бунко Даікокутея. Зачарована виступом Мамеда вирішує стати ученицею Бунко.