Відомий прокурор Дзен Сейзакі веде своє розслідування про незаконне медичне дослідження, в якому, на його думку, фігурують певна фармацевтична компанія і міський університет. Одного разу на місці розслідування він знаходить папку, колись приналежну анестезіологу на ім'я Сін Інаба, і виявляє в ній закривавлені волосся, зразки шкіри і дивну записку, де написана єдина буква — «F». У міру розслідування Дзен усвідомлює, що має справу зі змовою, пов'язаною з майбутніми виборами. Здається, детектив все ближче до розгадки. Чи ж ні?