Історія розповідає про «найсильнішого неповнолітнього правопорушника», Тацумі Огу, перший рік старшої школи Ішіяма — школи для відморозків. Одного разу, під час сутички біля річки, він бачить чоловіка, який пливе за течією, який потім розділяється навпіл і являє немовля. Цей хлопчик — син «Темного Владики», і Ога був обраний в якості земного батька Вельзевула, щоб ростити його разом з Хільдою у світі людей. Цей OVA-епізод буде розповідати про життя дитини в злочинній школі і коротко перекаже деякі сутички з основного ТБ-серіалу.