Нао і Мікі – єдині члени шкільного фотоклубу. Хоча витрати на фарби для принтера і фотопапір цілком відчутні, великою кількістю робіт їх студія похвалитися не може: адже Нао фотографує тільки небо з хмарами, що пливуть по ньому. Власне, її цікавлять не стільки самі хмари, скільки вітер, який їх роздуває.
День за днем вона залазить на дах у пошуках своєї улюбленої «вітряної» натури, поки одного разу не стає свідком справжнього дива – Нао бачить кота, який управляє вітром...