Юкі та Аме — тільки на вигляд звичайні діти, яким мають бути байдужі тяготи навколишнього світу. Коли гине їхній батько, останній представник стародавнього роду перевертнів, їхній матері — звичайній дівчині, яка колись закохалася в людину, що виявилася вовком — доводиться переїхати подалі від великого міста.