Коїті пощастило знайти біля річки висохлі останки каппи і навіть оживити його у своїй ванні. Тепер хлопчик і його новий друг на ім'я Ку вирушають у місто Тоно на півночі Японії, прославлене легендами про водяників. На жаль, знайти родичів Ку не вдалося, зате преса пронюхала про сенсацію.