1582 рік, Кіото. Зазнавши поразки від темної армії, Ода Нобунага робить харакірі, а єдиний чорношкірий самурай Ясуке, який залишився йому відданим, змушений припинити муки свого даймьо. 20 років по тому Ясуке ніяк не може забути смерть Нобунаги, багато п'є і працює сільським човнярем. Одного разу місцева жінка просить відвезти до лікаря її дочку, яка страждає від дивної хвороби, Ясуке неохоче погоджується, але за дівчинкою вже полюють темні сили.